橡膠助劑行業(yè)主要上市公司：陽谷華泰 ( 300121 ) ;彤程新材 ( 603650 ) ;蔚林股份 ( 831866 ) ;中化國際 ( 600500 ) ; 中國尚舜化工 ( QES ) ;博匯股份 ( 300839 ) 等
本文核心數(shù)據(jù)：中國橡膠助劑產(chǎn)量 ; 中國橡膠助劑工業(yè)總產(chǎn)值 ; 中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模 ; 中國橡膠助劑競爭格局
行業(yè)概況
1、定義
橡膠助劑是在橡膠加工成具備優(yōu)良彈性和使用性能的橡膠制品過程中必須添加的一系列精細化工產(chǎn)品的總稱。橡膠助劑根據(jù)用途可以分為橡膠硫化劑、橡膠促進劑、橡膠防老劑、橡膠加工型助劑、功能型助劑等類型。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游主要為各類型橡膠制品
橡膠助劑行業(yè)上游主要為原材料行業(yè)，主要包括液堿、氯氣、鹽酸、苯胺、叔丁胺、環(huán)己烷、硝基苯等 ; 中游為橡膠助劑研發(fā)生產(chǎn)企業(yè) ; 下游為各類型橡膠制品制造企業(yè)。
上游原材料供應(yīng)商代表性企業(yè)有中國石化、山東海化、華泰股份、華融化學(xué)等 ; 中游橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)主要有圣奧化學(xué)、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、蔚林股份等 ; 下游代表性應(yīng)用企業(yè)包括賽輪輪胎、玲瓏輪胎、中鼎股份、三角輪胎等。
行業(yè)發(fā)展歷程：進入穩(wěn)步發(fā)展期
中國橡膠助劑行業(yè)發(fā)展主要進了五個發(fā)展階段，包括起步期、成長期、國產(chǎn)化階段和穩(wěn)定發(fā)展期。自 20 世紀(jì) 50 年代起，中國開始自主研發(fā)橡膠助劑，以防老劑和促進劑為主，研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)較少，產(chǎn)品產(chǎn)量低。隨著國家對橡膠助劑的重視程度加深，行業(yè)內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)逐年增加，產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力逐漸提升，到 20 世紀(jì) 90 年代基本實現(xiàn)自給。21 世紀(jì)以來，中國橡膠助劑行業(yè)體系逐漸完善，產(chǎn)量全球領(lǐng)先。目前，行業(yè)追尋綠色化生產(chǎn)，朝著產(chǎn)品綠色化、工藝綠色化等方向發(fā)展。同時，隨著中控自動化生產(chǎn)工藝的發(fā)展，橡膠助劑行業(yè)智能化發(fā)展已經(jīng)成為趨勢之一。
行業(yè)政策背景：發(fā)展綠色、高端橡膠助劑產(chǎn)品
2023 年以來，國家發(fā)布《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案 ( 2024 — 2027 年 ) 》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 ( 2024 年本 ) 》等一系列政策，鼓勵發(fā)展綠色、高端橡膠助劑產(chǎn)品，2023-2024 年中國橡膠助劑行業(yè)重點政策匯總解讀如下：
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國橡膠助劑產(chǎn)量情況：2023 年總產(chǎn)量接近 150 萬噸
2015-2023 年，中國橡膠助劑產(chǎn)量持續(xù)上升。2019 年突破 120 萬噸，2021 年突破 130 萬噸，2023 年達到 149.86 萬噸，同比增長 9.0%。2024 年上半年，橡膠助劑產(chǎn)量為 83.76 萬噸，同比增長 13.04%。
從細分市場看，2023 年，橡膠防老劑、橡膠加工助劑、橡膠硫化劑及過氧化物、特種功能性助劑和預(yù)分散母膠粒產(chǎn)品產(chǎn)量分別達到 42.15 萬噸、30.73 萬噸、22.48 萬噸、16.26 萬噸和 7.57 萬噸，除橡膠加工助劑外，其余產(chǎn)品產(chǎn)量均較 2022 年有所提升。
2、中國橡膠助劑出口情況：2023 年出口量增長但出口額下降
2015-2023 年，中國橡膠助劑產(chǎn)品出口金額波動變化，2022 年出口金額超過 100 億元，2023 年出口金額為 96.15 億元，較 2022 年同比下降 7.93%。2024 年上半年，橡膠助劑出口額為 47.05 億元，同比增長 1.47%。
橡膠助劑出口數(shù)量方面，2020 年中國橡膠助劑出口量下降至 29 萬噸，較 2019 年下降 13.43%;2021-2023 年維持在 37 萬噸以上，2023 年為 40.26 萬噸，同比增長 2.21%。2024 年上半年，橡膠助劑出口量達到 22.75 萬噸，同比上漲 18.49%。
3、中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值：2023 年達到 316 億元
2019-2022 年，中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值先下降后上升。2022 年，中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到 325 億元，同比增長 10.0%。2023 年，中國橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為 316 億元，同比下降 2.3%。2024 年上半年，橡膠助劑行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為 147.5 億元，同比增長 4.9%。
4、中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模：2023 年達到 313 億元
2015-2023 年，中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢，2023 年中國橡膠助劑行業(yè)營收規(guī)模為 313 億元，同比小幅下降 0.35%。2024 年上半年，橡膠助劑行業(yè)銷售收入為 143.2 億元，同比增長 3.99%。
行業(yè)競爭格局
1、企業(yè)競爭格局分析
2024 年 3 月 27 日，中國橡膠工業(yè)協(xié)會發(fā)布 "2024 年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè) "，其中橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)十強包括圣奧化學(xué)、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、科邁化工、中石化南化、蔚林新材、斯遞爾化工、江蘇強盛、江蘇麒祥。從具體營收金額看，圣奧化學(xué)、尚舜化工、陽谷華泰營收規(guī)模均在 30 億元以上。
注：上述 " 橡膠助劑十強企業(yè) " 按營業(yè)收入進行排序，時間跨度為 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度，取 4 個季度營業(yè)收入之和。
2、區(qū)域競爭格局分析
從區(qū)域分布看，中國橡膠助劑行業(yè)十強企業(yè)主要分布在山東、江蘇、上海、天津、河南等省市，其中山東和江蘇橡膠助劑十強企業(yè)數(shù)量較多，分別有 3 家。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、發(fā)展趨勢：行業(yè)向綠色化、智能化方向發(fā)展
產(chǎn)品方面，目前輪胎及其他汽車領(lǐng)域橡膠助劑產(chǎn)品需求占比最大，未來隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，輪胎及其他汽車領(lǐng)域橡膠助劑產(chǎn)品仍會是需求量最大的細分產(chǎn)品。創(chuàng)新產(chǎn)品方面，生物基橡膠助劑等綠色產(chǎn)品正在研發(fā)中，未來將逐漸進入產(chǎn)業(yè)化階段。
技術(shù)方面，近年來微反應(yīng)技術(shù)、連續(xù)化技術(shù)、智能化技術(shù)在中國橡膠助劑行業(yè)內(nèi)逐漸應(yīng)用。這些新技術(shù)不僅能提升助劑制備效率，也幫助降低能耗。未來，隨著國家 " 碳中和、碳達峰 " 目標(biāo)的逐漸推進和企業(yè)降本增效需求提升，反應(yīng)技術(shù)、連續(xù)化技術(shù)、智能化技術(shù)等技術(shù)應(yīng)用將加深。
2、發(fā)展前景：2029 年中國橡膠助劑市場規(guī)模將超過 370 億元左右
根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近 90% 的橡膠助劑應(yīng)用與汽車相關(guān)，因此橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展與汽車行業(yè)息息相關(guān)。未來，中國新能源汽車行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿Γ瑫r中國大量存量汽車需要更新?lián)Q代帶來另外一部分需求，整體來看，中國汽車行業(yè)產(chǎn)量仍將保持增長，橡膠助劑行業(yè)將因此受益。預(yù)計到 2029 年中國橡膠助劑市場規(guī)模將超過 370 億元左右。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國化學(xué)試劑及助劑行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
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