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「財(cái)經(jīng)分析」上行動(dòng)力不足膠價(jià)在逼近兩萬元關(guān)口后回落 后市關(guān)注原料上量情況

   2024-10-14 276
導(dǎo)讀

新華財(cái)經(jīng)廣州10月10日電(呂光一 郭洲洋)天然橡膠主力合約在節(jié)前一度逼近20000元/噸關(guān)口,節(jié)后第一個(gè)交易日高開后,在震蕩中逐步回落,今日(10日)午后橡膠快速下挫,截至收盤,天然橡膠主力合約封跌停板,跌幅6.

新華財(cái)經(jīng)廣州10月10日電(呂光一 郭洲洋)天然橡膠主力合約在節(jié)前一度逼近20000元/噸關(guān)口,節(jié)后第一個(gè)交易日高開后,在震蕩中逐步回落,今日(10日)午后橡膠快速下挫,截至收盤,天然橡膠主力合約封跌停板,跌幅6.02%;BR橡膠以及20號(hào)膠主力合約也均跌超6%。

今年以來國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格呈現(xiàn)上漲勢(shì)頭,特別是進(jìn)入九月,天然橡膠期現(xiàn)貨價(jià)格均創(chuàng)近年新高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局9日公布的數(shù)據(jù)顯示,2024年9月下旬,天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF)流通領(lǐng)域價(jià)格環(huán)比上漲7.0%,報(bào)16916.7元/噸,創(chuàng)2020年該數(shù)據(jù)公布以來最高記錄。分析認(rèn)為,供應(yīng)端減產(chǎn)、需求端態(tài)勢(shì)良好造成的供需錯(cuò)配是推動(dòng)本輪天然橡膠價(jià)格上漲的主要原因。

但由于市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)區(qū)集中上量預(yù)期偏強(qiáng),同時(shí)下游輪胎企業(yè)對(duì)于高價(jià)原料采購(gòu)意愿不高,橡膠價(jià)格突破20000元/噸關(guān)口以及進(jìn)一步上行動(dòng)力不足。而在漲至高位上行動(dòng)力趨弱后,宏觀情緒回落以及EUDR法案商議延遲的消息對(duì)盤面形成了進(jìn)一步的拖累。

供需矛盾推升天然橡膠價(jià)格走高

9月中下旬,天氣原因造成的國(guó)內(nèi)外主要橡膠產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量減少催化膠價(jià)加速上行。從供應(yīng)端看,三、四季度是傳統(tǒng)的產(chǎn)膠旺季,但是全球主要產(chǎn)區(qū)東南亞今年受天氣因素影響較大,過多的降水及臺(tái)風(fēng)“摩羯”帶來的洪澇災(zāi)害阻礙了割膠的進(jìn)展以及橡膠的產(chǎn)量,造成原料價(jià)格持續(xù)震蕩走高。

卓創(chuàng)資訊引用泰國(guó)橡膠管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至9月底,泰國(guó)原料膠水收購(gòu)價(jià)格78泰銖/公斤,較年初上漲41%;杯膠收購(gòu)價(jià)格59.95泰銖/公斤,較年初上漲29.9%,均處于歷史同期高位水平。

從國(guó)內(nèi)看,國(guó)內(nèi)橡膠產(chǎn)量也受到臺(tái)風(fēng)“摩羯”帶來的負(fù)面影響;與此同時(shí),國(guó)內(nèi)天然橡膠進(jìn)口量同比減少,進(jìn)一步增加供應(yīng)端壓力,海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,1至8月天然橡膠總進(jìn)口量344.98萬噸,同比減少20.26%。

而需求端,興業(yè)期貨研究指出,從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,2024年國(guó)家推出一系列政策刺激汽車消費(fèi),推動(dòng)以舊換新,無論從當(dāng)前全國(guó)保有量、財(cái)政支出力度、以及政策工具來看都將對(duì)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇起到推波助瀾的作用,預(yù)計(jì)2024年下半年乘用車零售增速維持平穩(wěn)增長(zhǎng);在出口市場(chǎng),海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2024年前8個(gè)月我國(guó)橡膠輪胎出口量達(dá)到619萬噸,同比增長(zhǎng)5.1%,需求端的強(qiáng)勢(shì)對(duì)天然橡膠價(jià)格具有較強(qiáng)支撐。

為了應(yīng)對(duì)天然橡膠等原材料價(jià)格上漲對(duì)盈利空間造成擠壓。近日國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)也掀起“漲價(jià)潮”,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),已有超50家企業(yè)發(fā)布價(jià)格調(diào)整通知,宣布將于近期漲價(jià),漲幅大多在2%-5%之間。

上市公司賽輪輪胎在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,如原材料價(jià)格持續(xù)上漲,公司也會(huì)綜合市場(chǎng)需求及生產(chǎn)成本等因素,通過調(diào)整價(jià)格或銷售政策等措施來盡量減少原材料價(jià)格上漲對(duì)公司盈利的影響。玲瓏輪胎也表示,產(chǎn)品價(jià)格會(huì)綜合考慮原材料價(jià)格波動(dòng),國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)變化以及供需關(guān)系等因素做靈活調(diào)整。

上行動(dòng)力不足 膠價(jià)自高位回落

不過,隨著近期膠價(jià)的持續(xù)走高,機(jī)構(gòu)對(duì)于橡膠后期走勢(shì)分歧顯現(xiàn)。

國(guó)泰君安期貨表示,雖然國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)陸續(xù)開始發(fā)布漲價(jià)公告,但在這一輪原料價(jià)格上漲的過程中,下游輪胎價(jià)格沒有及時(shí)同步跟漲,面臨原料價(jià)格及淡季出口端訂單壓力等多重?cái)D壓,對(duì)于原料端高價(jià)原料采購(gòu)意愿不高。“節(jié)后市場(chǎng)在沒有新的多頭驅(qū)動(dòng)下,開始重新審視供應(yīng)端缺口矛盾,而10月底后市場(chǎng)預(yù)期泰國(guó)供應(yīng)上量,現(xiàn)貨端偏緊的矛盾將得到有效緩解,現(xiàn)貨BACK結(jié)構(gòu)推漲的動(dòng)量將減弱?!?/p>

此外,短期內(nèi)來看,供應(yīng)端上量預(yù)期較強(qiáng),根據(jù)美國(guó)氣象局天氣預(yù)報(bào)顯示,未來2024年10月16日-10月22日天然橡膠東南亞主產(chǎn)區(qū)降雨量較上一周期減少,赤道以北紅色區(qū)域主要集中在越南北部、柬埔寨西南部、泰國(guó)南部等地區(qū),其他區(qū)域降水處于偏低狀態(tài),對(duì)割膠工作影響減弱,赤道以南紅色高位預(yù)警區(qū)暫無,其他區(qū)域處于中等狀態(tài),對(duì)割膠工作影響較上一周期減弱。

而需求端,數(shù)據(jù)顯示,2024年9月份,我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售約5.8萬輛,環(huán)比8月份下滑7%,比上年同期的8.57萬輛下滑32%,減少了約2.8萬輛。隆眾資訊表示,一方面,在低運(yùn)價(jià)、低收益、低需求的市場(chǎng)環(huán)境下,貨運(yùn)市場(chǎng)景氣度較低,整體終端需求疲軟;另一方面,氣價(jià)居高不下,市場(chǎng)觀望情緒濃厚,拖累了9月份重卡整體表現(xiàn)。不過需求端有望迎來改善,疊加以舊換新政策刺激,四季度市場(chǎng)值得期待。

消息面上,EUDR法案商議延遲也對(duì)盤面形成了一定的影響。歐盟在2022年推出EUDR法規(guī),該法規(guī)要求供應(yīng)商證明其供應(yīng)鏈沒有導(dǎo)致全球森林砍伐,否則將面臨巨額罰款和貿(mào)易禁令。但是10月2日歐盟委員會(huì)宣布,為確保《歐盟森林砍伐條例》(EUDR)正確有效的實(shí)施,擬將該法規(guī)分步實(shí)施期各推遲12個(gè)月,從2025年12月30日起對(duì)大型企業(yè)適用,從2026年6月30日起對(duì)微小企業(yè)適用?!霸摲ㄒ?guī)的推遲實(shí)施,無疑會(huì)降低天然橡膠的使用成本。”光大期貨表示。

此外,國(guó)慶假期期間美國(guó)9月就業(yè)和PMI數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng),美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期逐步受壓制,市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)弱。而今日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月通脹率降至2.4%,這一數(shù)字低于8月2.5%的同比增幅,但高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家2.3%的預(yù)期,交易員增加了對(duì)11月份美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)而不是50個(gè)基點(diǎn)的押注。

綜合來看,短期內(nèi)橡膠價(jià)格上行動(dòng)力不足,“前期臺(tái)風(fēng)降雨等天氣擾動(dòng)逐步退散,東南亞主產(chǎn)區(qū)降雨減少,對(duì)割膠工作影響減小,海外原料上量預(yù)期,或?qū)υ蟽r(jià)格形成壓制;半鋼胎延續(xù)‘產(chǎn)銷兩旺’態(tài)勢(shì),全鋼胎需求偏弱疊加原料成本抬升,全鋼輪胎檢修安排增多。”廣發(fā)期貨表示,短期宏觀情緒轉(zhuǎn)弱,疊加前期臺(tái)風(fēng)天氣等利多兌現(xiàn),短期無更多驅(qū)動(dòng)支撐膠價(jià)高位運(yùn)行,預(yù)計(jì)膠價(jià)偏弱運(yùn)行,后續(xù)關(guān)注海外產(chǎn)區(qū)天氣變化(如是否變?yōu)槔崮葰夂颍┘霸仙狭壳闆r。

而中長(zhǎng)期來看,四季度橡膠板塊交易的邏輯依然是供給端。卓創(chuàng)資訊表示,從天然橡膠四季度供需平衡角度來看,伴隨著供應(yīng)壓力的釋放,以及需求端缺乏明顯增量空間的情況下,供需矛盾或逐步擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨將迎來逐步累庫(kù)局面,屆時(shí)膠價(jià)運(yùn)行或承壓。

不過,該機(jī)構(gòu)也提示,四季度供應(yīng)端易出現(xiàn)異常氣候,且社會(huì)庫(kù)存雖累庫(kù)但整體仍處相對(duì)低位,膠價(jià)向下調(diào)整空間恐有限。同時(shí)宏觀政策端預(yù)期偏強(qiáng)或支撐商品市場(chǎng)運(yùn)行,因此預(yù)計(jì)四季度天然橡膠市場(chǎng)或高位回調(diào)整理運(yùn)行趨勢(shì)。

國(guó)元期貨研究則指出,世界氣象組織9月11日通報(bào),今年9月至11月出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象的概率為55%,而今年10月至明年2月出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象的可能性會(huì)增加至60%,后續(xù)若極端天氣延續(xù),則國(guó)內(nèi)外供應(yīng)偏緊格局難改。綜合來看,四季度在多重因素疊加下,天然膠市場(chǎng)重心仍有向上的空間,但上漲的幅度需要關(guān)注供給端的實(shí)際情況。而在四季度下旬,隨著價(jià)格的持續(xù)上漲,關(guān)注下游在高價(jià)背景下的接受度,否則市場(chǎng)難以持續(xù)高位運(yùn)行,趨勢(shì)不排除呈現(xiàn)出先揚(yáng)后抑的局面。

編輯:張瑤


 
(文/小編)
 
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